Η  μπάντα είναι από την California και το  San Francisco. Δημιουργήθηκαν το 1968 όταν ο Frank
Davis (μετα στους Fever Tree) άφησε μία άλλη μπάντα για να φτιάξει τους Travel Agency. Σύμφωνα
όμως με τις πληροφορίες οι Travel Agency ηταν από το 1966 υπό το όνομα Act III.
Ηχογραφούν δυο folk rock 45αρια το 66 στο Los Angeles (στην Kookaburra) μετά από λίγο καιρό ένα
45αρι να κυκλοφορεί από άλλη εταιρεία (την Tanqueray) πάλι το και άλλο ένα στην Viva το 69 όπου
έβγαλαν και τον δίσκο. Την παραγωγή στο δίσκο έκανε ο James Griffin (αργότερα στους Bread)
Το Lp ξεκινά με το What's a Man και στην μέση αλλάζει ριζικά . Λίγο παρακάτω υπάρχει η κομματάρα
του δίσκου. Το υπνωτικό και βέβαια ψυχεδελικότατο Lonely Seabird. Ένα killer  ασμα χωρις σχόλιο.
Η πρώτη πλευρά  έχει πολύ κιθάρα και τελειώνει με το  Make Love. Η 2η πλευρά είναι πιο ήρεμη με
ομορφότερα κομμάτια και ξεχωρίζει το  You Will Be There.